在那部赢得1984年恺撒奖最佳喜剧片的警察冒险故事第一集完成20年后，我们的英雄又回来了。尽管这些年来，他们并没有改变多少，但是，时代不同了，生活习惯了发生了变化，现在，又多了一个充满罪行的街区。弗朗索瓦现在摇身一变，成了破案组组长，而热内一贫如洗，一边工作，一边在巴士底港口参与划船竞赛。两个男人现在各不相同，但是，命运又把他们连到了一块。
　　热内想拉巴士底中国区一个餐馆陈老板入伙做生意。然而，当陈交给他一个装满了一百万欧元的塑胶包时。他却发现自己原来卷入了一个假钞制作集团。热内尽力逃脱了水陆突击队的搜索，但是，包却弄丢了。
　　一个外科医生，帮助热内逃脱了形形色色的人的追逐。他将被宣布失踪，永远消失。莫兹尼，在监狱过了20年艰苦日子后，成了热内的替死鬼。热内现在成了莫兹尼。但是， 死人经常会有个过去，他会冷不丁的冒出来。莫兹尼的过去叫做玛丽，是个20多岁的可爱的小鬼。她开始和这个她以为永远见不到面的父亲在一起了。当然，她误解了，但是，她打算竭尽全力帮助他，即使那些行动都危险无比。
　　与此同时，弗郎索瓦整天被一个实习警官朱丽纠缠左右。他又惹人讨厌，又没有经验。但是现在，到了他该做出决定的时候了。到底他会站在哪边？他会恢复记忆，帮助过去的同谋逃脱法律的制裁还是站在正义的一方呢？

故事发生在遥远的未来世界中，米歇尔（百灵 饰）看似平平无奇的女子，实际身份是受雇于人类基因盗猎组织的女杀手。充满了危险和谎言的生活让米歇尔倍感疲倦，一直想要金盆洗手，可为了保证整天惹事的弟弟杰克（派瑞·申 Parry Shen 饰）的生命安全，米歇尔被迫留在组织里，完成着一个又一个的任务。
　　让米歇尔没有想到的是，某一天，杰克竟然宣布要加入黑帮，更糟糕的是，惹恼了大人物的杰克，竟然成为了米歇尔的下一个目标人物。一边是自己血脉相承的至亲，一边是冷酷无情深不见底的黑道，米歇尔该做出怎样的选择

在台湾基隆港东北220公里处的海面上，一艘装载着核卫星导航装置的舰艇离奇失踪，经过调查确定他被一个名叫信（张东健饰）为首的海盗团伙夺取。在1983 年，年幼的信跟随全家人从北朝鲜逃往韩国寻求政治庇护，却被韩国政府拒之门外，除信和姐姐明珠（李美妍饰）得以逃生之外，其他人员均遭杀害。姐弟二人自此失去了联系，后来信成为海盗，对韩国的仇恨与日俱增，最终引发了现在的挟制核舰艇事件。
　　多年来信一直在寻找姐姐的下落，韩国防部查明底细后，派出海军高级军官姜世宗（李政宰饰）展开追捕行动。通过线报姜世宗探得明珠现在俄罗斯境内，在接触中，世宗产生了怜悯，同时矛盾不已。与此同时，信也得到明珠的下落，两个男人将展开一场殊死较量……

新搬来的公寓这家人是母亲惠子（You饰）带着四个孩子：明（柳乐优弥饰）、京子、茂、雪。但母亲却得对周围的人们撒谎说丈夫去海外工作，自己与长子两个人在一起生活。事实是其它三名弟妹是“黑孩子”，因为四个孩子有着各自不同的父亲。他们一直呆在家中，没有去学校上学。 　　在母亲去百货商店工作时，年纪尚小的明就在家中代替母亲行使家长的职责。突然有一天母亲不见了，她把手中仅有的20万日元现金和一张短短的便条留给了孩子们，把弟妹托付给明看管后，就悄然地离家出走。 　　无亲无故，对外面几乎一无所知的四个孩子们，要开始面对新的生活，那实在不是件容易的事情……

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
　　一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……

15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。
　　莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交……

18世纪，朝鲜王朝贵族表面上仁义礼教，实则腐朽荒淫。贵公子赵元（裴勇俊 饰）风度翩翩，书画琴棋皆通，是情场中有名的风流浪子。赵元的堂姐赵夫人（李美淑 饰）表面上贤良淑德，内心却充满嫉妒与哀怨，并与赵元有着男女之情。赵夫人的丈夫即将迎娶少女素玉（李昭娟 饰）为妾，赵夫人暗中令赵元引诱素玉，在入门之前破坏她的贞洁，令自己的丈夫蒙羞。赵元对引诱少女并无兴趣，而是盯上了一位守寡九年、受到过皇室褒奖的贞洁女子——淑夫人（全度妍 饰）。赵夫人与赵元打赌，如果他能征服淑夫人这样恪守妇道的女人，就许以其床第之欢。赵元对堂姐垂涎久矣，因此想尽办法接近淑夫人，巧言令色向其诉说爱意，对任何男人都冷漠如冰的淑夫人逐渐不能自持……本片改编自法国18世纪小说家拉克洛用书信形式所写成的小说《危险关系》。